[南方财经]2007年7月3日晚间版分析师黎职凯推荐分析

[ 2007-07-04 10:08:22 | 作者: xizai ]

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周一因有事，没有时间看南方财经。昨晚11点坚守了TVS-1的《南方财经》节目，看到执业分析师黎职凯老师在推荐这只七月重点股票，特地记录下来，今天分析与核对一下到底是那只，与大家分享。。。

　　柳工（000528）公司作为装载机行业龙头,产品品牌和技术优势明显。公司挖掘机产品已经成为国内民族品牌的一面旗帜,而企业管理层的经营效率也是国内国有工程机械企业上市公司中十分突出的。预计今后三年公司业绩增幅将达25%以上。预计2007－2009年每股收益分别为1.05元、1.35元、1.67元,分别同比增长40.00%、28.57%和23.70%。

一季度业绩超预期
　　柳工（000528）2006年实现主营业务收入和净利润为51.82亿元和3.57亿元，同比增长27.33%和71.27%，每股收益为0.75元，净资产收益率为19.01%，业绩符合预期。2007年一季度公司实现主营业务收入和净利润为15.24亿元和1.06亿元，同比增长13.33%和40.52%，每股收益为0.22元，净资产收益率为19.01%。业绩略超出市场预期，主要因为公司一季度盈利能力继续上升，毛利率达19.80%，比2006年年底上升了1.4个百分点；且公司投资收益由负变正，一季度投资收益为764.88万元。

　　海通证券研究所叶志刚认为,柳工成长性突出,完全可以参考安徽合力的估值水平(2007年的动态市盈率在30倍左右),公司目标价位应在31.50元,投资评级为“买入”。

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